牌照未發(fā)，政策先行。繼鋪天蓋地的“4G牌照即將發(fā)放”傳聞之后，“網(wǎng)間結(jié)算方案近期將出臺”和“中國移動獲得寬帶運營資質(zhì)”也在坊間廣為流傳，在政策密集調(diào)整的背后，是中國移動在移動市場的一家獨大、電信業(yè)失衡的本質(zhì)沒有改變。

4G是典型的投資拉動型，按照現(xiàn)有的競爭形態(tài)進入4G領(lǐng)域既不科學(xué)，也不現(xiàn)實。可以預(yù)見的是，不僅僅是運營商在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、終端等方面博弈，而新的政策調(diào)整也將會持續(xù)一段時間。

4G的生態(tài)環(huán)境調(diào)整

網(wǎng)間結(jié)算方案并非是空穴來風(fēng)。去年的12月27日，在北京召開的全國工業(yè)和信息化工作會議上，苗圩部長表示：“明年將適時擴大移動電話用戶攜帶試驗范圍，調(diào)整網(wǎng)間結(jié)算政策。”而在今年9月18日，工信部公布了《關(guān)于統(tǒng)籌移動網(wǎng)間結(jié)算與市場競爭格局優(yōu)化調(diào)整政策研究》報告，建議實施網(wǎng)間不對稱結(jié)算費。2013年已經(jīng)走過大半，攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)試點逐步擴大，網(wǎng)間結(jié)算政策仍未見蹤跡。

按照現(xiàn)行結(jié)算方式，當(dāng)中國移動用戶與聯(lián)通和電信用戶之間撥打移動電話時，都按照主叫方向被叫方付費的方式進行網(wǎng)間結(jié)算，費率統(tǒng)一為0.06元/分鐘。不過經(jīng)調(diào)整后，中國聯(lián)通和中國電信向中國移動繳交的結(jié)算費用將減半為0.03元/分鐘，而中國移動所支付的結(jié)算費則維持0.06元/分鐘。僅此一項，中國電信和中國聯(lián)通可節(jié)約不少資金，根據(jù)香港投行Jefferies證券的測算，“由于中國移動用戶群較大，預(yù)計中國聯(lián)通和中國電信在計劃下可分別省下57億元和76億元網(wǎng)間成本，聯(lián)通純利將有27%上行空間，而電信純利則有29%上行空間。”

在如此的敏感時期密集調(diào)整政策，這不僅讓人聯(lián)想到是否與4G有關(guān)系。微博名為“通信老柳”的某運營商員工告訴記者，“網(wǎng)間結(jié)算方案實際上是為了4G鋪路，也是為了實現(xiàn)行業(yè)的平衡發(fā)展。”如果工信部按照網(wǎng)間結(jié)算辦法，短期內(nèi)是為了扶持“弱勢運營商”，中國移動的用戶基數(shù)過于龐大，此前中國電信和中國聯(lián)通在互聯(lián)互通時需要向中國移動繳納大量的網(wǎng)間結(jié)算費用，一旦采用新的辦法，有利于兩家運營商節(jié)省出近百億的結(jié)算支付費用，從而提高自身的利潤率。

中投顧問高級研究員賀在華認(rèn)為，“如果從資金與演進路線來看，三大運營商基本上已經(jīng)準(zhǔn)備好了，而基于現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)資源，運營商的心態(tài)又各不相同，中國移動較為激進，其余兩家較為保守。”截至今年5月份，中國移動在3G建網(wǎng)方面，已累計建設(shè)基站45萬個左右，工信部日前也批復(fù)，中國移動在北京等全國326個城市開展TD-LTE大規(guī)模試驗，TD-LTE發(fā)展至今，系統(tǒng)、芯片、測試和終端等產(chǎn)業(yè)鏈日漸完善，“搶跑”態(tài)勢明顯。

但是，慧聰研究ICT事業(yè)部研究總監(jiān)張本厚也表達(dá)了自己的擔(dān)憂，他認(rèn)為通過政策來平衡三大運營商的競爭力量只能是一種短期的行為，應(yīng)采用“行政與市場化”兩條腿走路的方式來調(diào)節(jié)和實現(xiàn)。也就是說，網(wǎng)間結(jié)算政策的出臺一定程度上能緩解中國電信和中國聯(lián)通的財務(wù)壓力，但不能等同于這兩者核心競爭力的提高。適當(dāng)?shù)恼{(diào)整電信運營商之間的互聯(lián)互通資費標(biāo)準(zhǔn)以符合市場發(fā)展的要求，對整個市場今后長足健康發(fā)展是有利的，盡管對于三大電信運營商之間的均衡會產(chǎn)生一定的影響，但依然不足以從根本上改變當(dāng)前的競爭格局。

勢力均衡

按照工信部的監(jiān)管思路，是想在較短的時間內(nèi)優(yōu)化資源，以更好的競爭姿態(tài)進入4G時代。但是從現(xiàn)在的情況來看，4G僅僅是剃頭擔(dān)子一頭熱，甚至有“跛足前行”的危險。

賀在華表示， “中國移動在3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上比較薄弱，所以4G建設(shè)能夠讓它重新獲得流失的用戶，而中國聯(lián)通已經(jīng)在3G領(lǐng)域建設(shè)非常成熟，如果再大資本投入4G建設(shè)則會擠壓3G，中國電信的傳輸通道不同于中國移動和中國聯(lián)通，受眾比較有限，因此在4G建設(shè)上也不會貿(mào)然挺進。”

“通信老柳”也認(rèn)為，“移動的資金充沛，中國電信和中國聯(lián)通的資金有限，主要精力還是放在3G上。目前，3G剛剛進入盈利期，投入與成本尚未收回，對于發(fā)展4G的動力不足。反觀中國移動，目前在3G領(lǐng)域落后一大截，所以圖謀在4G扳回一城。”

資料顯示，2012年中國聯(lián)通香港上市公司凈利潤為71億元；中國電信凈利潤149.25億元；而中國移動上市公司凈利潤高達(dá)1293億元，是聯(lián)通的18倍，電信的8倍。從三大運營商的利潤總和來看，中國移動占據(jù)了85%。而在移動用戶數(shù)上，中國移動擁有7.2億，聯(lián)通擁有2.4億，電信則擁有1.5億。

4G是典型的投資驅(qū)動型，需要投入大量的人力、物力和精力，現(xiàn)實三大運營商的苦樂不均決定了，中國電信和中國聯(lián)通不可能在3G、4G、寬帶和終端等領(lǐng)域多線作戰(zhàn)。而網(wǎng)間結(jié)算的行政意義在于，既可以安撫其他兩大運營商，讓資源在短期內(nèi)向其傾斜，也可以對于即將開始的移動寬帶、4G多條戰(zhàn)線從容應(yīng)戰(zhàn)。這是一個動態(tài)的遞進過程。

伴隨著網(wǎng)間結(jié)算政策的出臺，中國移動還將獲得寬帶運營資質(zhì)，這將形成固定寬帶+WIFI+3G /4G的融合模式，等于是打通了整個價值鏈。中移動還具有資金、品牌等多方面優(yōu)勢，“固定+移動”融合后會對整個4G競爭產(chǎn)生影響。

而理想的4G發(fā)展形態(tài)就是，運營商在積極建設(shè)網(wǎng)絡(luò)的同時，也需要完善其生態(tài)鏈。比如，引導(dǎo)終端制造商生產(chǎn)帶有4G功能的手機終端，聯(lián)合內(nèi)容提供商提供豐富多彩的信息服務(wù)；另一方面則要提供價廉物美的套餐，讓用戶有流量可用，也用得起流量，只有這樣，4G發(fā)展才能進行良性循環(huán)。

牌照如何發(fā)？

對于4G牌照的猜測，也有諸多的說法，誰先發(fā)？發(fā)幾張？什么制式等等。

“通信老柳”認(rèn)為，“三家都發(fā)放TD，然后半年后給聯(lián)通和電信發(fā)FDD。”他的理由就是，經(jīng)過前期的試商用，中國移動在TD-LTE已經(jīng)做了發(fā)力的準(zhǔn)備，而中國電信和中國聯(lián)通在技術(shù)和資金方面捉襟見肘，既希望發(fā)展成本更小的FDD，同時也不愿放棄先發(fā)優(yōu)勢的TD-LTE。

但是諾達(dá)咨詢分析師溫健旺不同意“三家運營商共同運營TD-LTE”的說法，他認(rèn)為，“從聯(lián)通的選擇來看，顯然到FDD更具有國外成功經(jīng)驗，而對于電信演進到TD更加困難，中國移動更急于發(fā)展4G網(wǎng)絡(luò)彌補其在數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域的弱勢，聯(lián)通主要還是以3G網(wǎng)絡(luò)的升級為主，如HSPA+的演進，而電信在移動終端的選擇上也是以FDD終端為主。”

但是如果從成本和共同運營TD的角度，張本厚建議兩大運營商可以先“租用網(wǎng)絡(luò)”。事實上，中國電信董事長王曉初就曾談到未來租用中移動4G網(wǎng)絡(luò)的可能性，王曉初稱，中國電信就TD與FDD兩種4G網(wǎng)絡(luò)制對作技術(shù)和投資試驗分析后認(rèn)為，F(xiàn)DD相對投資會更少。